Ihr Portal, Ihr Name

Das Kundenzenter (im Programm: Kundenportal) läuft unter der Adresse Ihres Betriebs und trägt Ihr Logo, Ihre Farben und Ihre Rechtstexte. Ihre Kunden melden sich mit E-Mail-Adresse und eigenem Kennwort an; wer will, sichert den Zugang zusätzlich mit einer Zwei-Faktor-Anmeldung. Die Oberfläche gibt es in Deutsch und Englisch, hell und dunkel.

Alles, was hier steht, ist Bestandteil von Cloudfakt — kein Zusatzmodul, das gesondert eingerichtet werden müsste. Bestellsystem, Zahlungsanbindung und Registrar-Funktionen lassen sich je Betrieb zuschalten.

Rechnungen

Alle Belege des Kunden, offene Beträge auf einen Blick.

• Jede Rechnung im Fenster ansehen oder als PDF laden — auch Belege aus der Zeit vor Cloudfakt
• Mehrere Rechnungen auswählen oder ein ganzes Jahr als ZIP herunterladen
• Offener Betrag, Teilzahlungen und Zahlungsstand je Beleg
• Sofort bezahlen per Karte oder SEPA, wenn Sie Stripe hinterlegt haben — die Zahlung wird automatisch verbucht

Verträge & Domains

Was der Kunde bei Ihnen hat, mit Laufzeiten und nächster Abrechnung.

• Speicherplätze, Domains und Dienstleistungen mit Preis, Zyklus und nächstem Rechnungsdatum
• Verträge und Domainliste als PDF herunterladen — für die eigene Ablage oder die Buchhaltung
• Kündigung online einreichen; sie landet bei Ihnen im Panel und wird dort bearbeitet — nichts passiert automatisch
• Nameserver ändern und DNS-Einträge pflegen, sofern die Registrar-Anbindung das für die Endung freigibt
• Ablaufdatum und Registry-Status jeder Domain

Bestellen

Ein Webshop für Ihre eigenen Leistungen — ohne zweites System.

• Katalog aus Ihrem Artikelstamm, nach Kategorien geordnet
• Domain-Verfügbarkeit live prüfen (RDAP/Whois) und gleich mitbestellen
• Warenkorb mit AGB-, Widerrufs- und Datenschutzhinweis; die Zustimmung wird nachweisbar festgehalten
• Nach der Bestellung geht eine Bestellbestätigung an den Kunden, bei Ihnen entsteht ein Auftrag
• Unter Meine Bestellungen: Stand verfolgen, zurückziehen oder dasselbe noch einmal bestellen

Dokumente und Nachrichten

Was Sie freigeben, findet der Kunde selbst.

• Dokumente: Verträge, Datenblätter, Zertifikate — nur was Sie ausdrücklich fürs Portal freigeben
• System-E-Mails: welche Nachrichten Cloudfakt an ihn geschickt hat — und seit Version 5.72 auch zum Nachlesen
• Support-Tickets: Anfrage stellen, Verlauf lesen, antworten; bei Ihnen landet sie in derselben Mailübersicht wie eine E-Mail
• Portal-Nachrichten: Hinweise, die Sie gezielt an einzelne Kunden oder Gruppen richten

Eigene Daten pflegen

Weniger Rückfragen, weil der Kunde selbst ändern kann, was ihn betrifft.

• Anschrift, Ansprechpartner, Telefonnummern, UID-Nummer
• Eigene Rechnungs-E-Mail-Adresse und Empfänger in Kopie, dazu die Leitweg-ID für die XRechnung
• Bankverbindung und SEPA-Mandat online erteilen oder widerrufen — wahlweise über eine gesicherte Seite des Zahlungsanbieters
• Ansprechpartner anlegen und pflegen
• Service-PIN für die telefonische Auskunft, jederzeit neu erzeugbar

Konto und Sicherheit

Der Zugang gehört dem Kunden — die Kontrolle bleibt bei Ihnen.

• Kennwort selbst ändern, Kennwort vergessen per E-Mail-Link
• Zwei-Faktor-Anmeldung mit Authenticator-App, dazu Wiederherstellungscodes
• Nach einem Kennwortwechsel fliegen alle anderen Geräte aus der Sitzung
• Jeder Kunde sieht ausschließlich seine eigenen Belege, Verträge und Nachrichten — geprüft an der Kundennummer, nicht an der E-Mail-Adresse
• Interne Angaben bleiben intern: Registrar, Bemerkungen und Zugangsdatenblätter erreicht das Portal nicht

Was Sie davon haben

Jede dieser Möglichkeiten ist eine Anfrage weniger. Der Kunde holt sich seine Rechnung, seinen Vertrag als PDF, seine Domainliste und seinen Zahlungsbeleg selbst — zu jeder Zeit und ohne Rückfrage. Was er ändert, steht sofort in Ihren Stammdaten; was er anstößt — Kündigung, Bestellung, Ticket — wartet in Ihrem Panel auf eine Entscheidung. Automatisch passiert nichts, was Geld oder Verträge betrifft.

Die vollständige Bedienung steht im Handbuch, Kapitel 10. Wie sich das Portal anfühlt, zeigt die Live-Demo — dort ist die Kundensicht ohne Anmeldung zu betreten.